光大银行月内发行80亿次级债

来源：大公网时间：2008-04-22 点击：

    据外电报道，中国光大银行计划在四月底前发行80亿元的10年期次级债券，以充实附属资本的方案，以此提升资本充足率至上市标准。光大银行目前正抓紧弥补历史亏损、集中处置不良资产，并要发债补充资本金及完成战略投资者的引进，以实现光大在7、8月A股IPO上市的计划。

    140亿不良资产

    自二○○七年十一月，中央汇金公司向光大注资后，其总股本达到282亿股。参照此前汇金注资建行、中行及工行后公开发行股票的比例，光大银行IPO不会超过50亿股，考虑到A股发行后还要发行H股，其在A股发行数量当在30亿股左右。

    据了解，目前光大银行上市的最大障碍是37亿元历史遗留的亏损及140亿的不良资产。公开资料显示，光大银行去年实现净利润45.7亿元，不良贷款余额和不良贷款「双降」，截至去年底的总资产达到7257亿元。不过，光大银行资本充足率仍未能满足上市需达8%的监管标准，尚需弥补50亿元资本金缺口。据外电引述知情人士表示，次级债发行后，光大银行IPO前的融资需求将基本得到满足。

    事实上，光大银行已通过批量打包方式处置约140亿元的不良资产。目前，东方、信达和长城等资产管理公司已经开始进场。如果各项工作进展顺利，不良资产批量处置将在4月底前完成。另外，光大银行弥补历史亏损的税收优惠政策已经获得批准，4月底完成弥补历史亏损一事已经基本上没有问题。

    除此之外，据悉由中央纪委和中央组织部派出的中央金融巡视组，已于四月九日进驻光大银行母公司中国光大集团，全面展开以监督检查为主要内容的巡视工作。对此有分析认为，中央金融巡视组的进驻，意味著唐双宁领导下的光大集团及光大银行改革重组工作已取得阶段性成果；同时，巡视组的到来，也对光大银行筹备上市工作具有「验收」意味。