海南信用卡市场争夺战升级

时间：2008-03-04 点击：

2月16日，小张收到了交通银行的信用卡对账单，惊喜地发现交通银行新推出了一项优惠活动，只要成功推荐一名信用卡客户，就可获得2万的信用卡积分，这样就可以用积分换取自己心仪已久的礼品了。不料当他推荐一位朋友办卡时，那位朋友却不屑地说：“交通银行的才送2万积分啊，招商银行（推荐客户办卡）可是赠送电脑！”

《证券导报》“财经海南”记者注意到，最近一段时间，海口各大银行都推出了类似赠送积分、礼品这样的营销策略吸引客户办卡，希望能够籍此扩大自己的市场份额。而在银行迫切心情的背后，是信用卡交易量急速上升给各家银行带来的利润增长。

礼品积分吸引客户办卡

刚从大学毕业走上工作岗位的小林从来没有觉得自己有被银行重视的资本：工资收入不高，没有什么消费能力，属于典型的“月光族”，但自从他在海口一家电脑城碰到某银行的信用卡营销员并留下了联系方式之后，这一切就改变了：“他们三天两头就给我打电话，介绍信用卡的好处，而且说现在办卡不仅免年费，还有好多礼品赠送。”

在信用卡营销员的不断游说下，小林最终办了一张信用卡，一方面是为了消费方便积累信用，另一方面则是确实经不住免费礼品的诱惑。

这种变化也是近两年来才出现，随着信用卡日渐走进人们的生活，银行间的信用卡发卡大战也日益升温。记者在对海南各大银行的调查中了解到，为了吸引客户办卡消费，各大银行纷纷推出信用卡办卡优惠送礼品等活动，并以办卡刷卡获奖做为奖励。

建行海南分行前段时间推出龙卡信用卡办卡、开卡可有两次获奖机会活动，在活动期间办卡客户只要填写卡申请表并成功交表就可获赠各种礼品，开卡消费则更可获赠电吹风、移动话费卡等精美礼品。

而交通银行海南分行也推出在3月31日之前成功申请太平洋信用卡的新客户可以享受双重红包大礼，中国银行海南分行则为每位成功申办信用卡并消费的客户准备了一只阿迪达斯的的运动包。

记者了解到，很多消费者申请办信用卡都是受到了礼品的吸引。一位想办卡的客户告诉记者：“现在办这种卡真是物超所值，不用交什么费用还有这么多东西送；如果我不想用了，６个月后还可以通过电话银行把卡销掉。”

在用礼品吸引客户办卡的同时，各家银行在鼓励客户用卡方面更是不遗余力，譬如深圳发展银行海口分行在推广“按揭信用卡”时，更强调该卡可用消费积分抵扣房贷月供功能和最高回馈比例可达刷卡消费金额的1%的超值刷卡消费回馈功能。而中国光大银行海口分行推出的“母亲水窖·爱心信用卡”则突出了慈善概念：客户只要刷卡消费,中国光大银行就按消费额的0.1%折合人民币向“大地之爱母亲水窖”公益活动奉献爱心。

办卡热情源于利润增长

每年年末都是在某银行信用卡部工作的张先生最为忙碌的时候，他几乎每天都要到各家有业务联系的单位去约定集体办理信用卡的事宜，同时还要到一些俱乐部或者高档小区进行信用卡的推介以完成总行规定的任务量。他说，每年年末时各家银行的信用卡卡部都会发动人海战术，进行信用卡的推介和办理。

据银行相关人士介绍，目前海南各家银行银行卡部门，推广信用卡成为卡部的一项重要工作。为比拼信用卡发卡量，信用卡中心都对工作人员进行了任务核定，甚至连银行其他部门的工作人员也肩负信用卡发行的任务。某银行海南分行信用卡负责人向记者介绍，他现在的工作压力要比银行其他部门的大得多，虽然在卡部工作多年，但是现在的工作仍很难做。

“没办法，我们的工资都和办卡量挂钩，只有完成任务才行。”海南一家银行信用卡中心工作人员说，“同时，如果超额完成任务的话，提成会更高一些。每天，我们都要到市内的各个写字楼、单位去‘扫楼’做推广。”

据悉，海南各家银行在争夺信用卡市场时，首先是在信用卡的种类上“下文章”，不仅仅推出普卡、金卡、白金卡等各层次的卡，还专门针对各类人群和卡的特色方面推出很多个性卡。比如，女性卡、学生卡、联名卡、迷你卡、时尚卡、奥运卡等等让人眼花缭乱。各家银行在细分客户人群和特色卡方面也“各有各的招数”。

尽管有人说很多发放出来的银行卡最终都成为了睡眠卡或废卡，但精于算计的银行肯定不会干“赔本赚吆喝”的事情，那么银行为什么如此热衷于推广信用卡？

在银行巨大的办卡热情背后是信用卡市场在近几年时间快速膨胀。据麦肯锡公司调研报告显示，2003年，中国银行业向消费者发放了300万张信用卡，2005年则增长到了1200万张，2007年这一数字跃升至4300万张。

而来自中国银联的交易数据显示，2007年全国银行卡跨行交易笔数达到40亿笔，交易金额达到3万亿元，分别比2006年增长40.88%与78.42%，

在海南，2007年全省POS刷卡金额达到189亿元，比2006年同期增长67%，全省社会消费品零售总额刷卡消费占比由2006年的9%上升到15%。

据统计，国外信用卡业务给银行带来的利润一般占到银行利润的30％左右，花旗银行更高，占到50％左右。而中资银行银行卡创造的利润在整个银行所占比例一般不到3％，而信用卡带来的收入简直可以忽略不计。

面对如此迅猛发展的市场和如此巨大的利润空间，银行之间的竞争更趋白热化。

跑马圈地有喜有忧

有关人士分析说，各家银行想方设法扩大信用卡发行量，马不停蹄地“跑马圈地”，自有其深层原因：一是从2006年开始，外资加快进军中国信用卡市场的步伐，有的国际发卡组织与我国各商业银行合作推出各类信用卡。国内各商业银行也纷纷加大对信用卡业务的投入和营销力度，使信用卡成为商业银行竞争中新的热点。目前，四大国有银行以及12家股份商业银行都全力以赴地介入信用卡业务，使信用卡业务呈现井喷式的高速增长态势。二是信用卡巨大的市场空间和赢利前景十分诱人。预计至2008年，全国中小城市持卡消费额占社会消费品零售总额比例达到10％以上。对银行来说，信用卡的利润主要来源包括三块：信用卡年费；刷卡手续费；还款滞纳金。三是电子卡流通货币代替现金成为一种趋势。对持卡人来说，信用卡具有便利性，它提供了一种相对安全的交易手段，将客户从携带大量现金的情况中解脱出来，免去丢失现金的风险。对银行来说，利用电子卡流通货币，既可大大降低银行的成本，又可从中获利。

但在信用卡业务快速增长的背后，是睡眠卡的尴尬：一项业内统计显示，中国信用卡的激活率非常低，只有20%左右。而麦肯锡一项调查披露，国内信用卡业务迅猛增长，发卡量由2003年的300万张到2005年的1200万张，翻了两番。按如此低的激活率测算，则有近千万张信用卡处于“睡眠”状态。大量的“睡眠”信用卡给社会资源尤其是金融资源造成了巨大浪费。据一位信用卡中心负责人透露，无论是自营发卡还是外包，每张信用卡的发卡费用都在100元以上，部分银行支付给外包发卡公司的费用甚至达到200元-300元／张，而每张卡每年的维护成本、营销投入也在100元以上。按照每张信用卡最低200元的成本价计算，当前闲置的信用卡大约浪费了银行20亿。

有关人士认为，目前各大银行围绕信用卡营销的一系列竞争同质化更为明显，有可能最终迫使价格战升级。为抢食目前这块相对有限的市场，后来者有可能以更激进的方式谋求市场空间，这是迫切需要主动去改变的。而且部分银行由于办卡心切，对办卡客户资料审核不严，很容易发生恶性透支等行为。

显然，如果风险管理不到位，成本核算不科学，尽管银行的发卡量上去了，但是否能盈利尚很难预料。