个贷表现欠佳考验银行

来源：中国经济时报时间：2008-05-20 点击：
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　　一季度，银行业绩增长继续高歌猛进，但个人贷款业务却表现欠佳。这对致力于转型为零售银行的国内银行来说，将是一种考验，甚至关系到后续业绩的增长。

　　近年来，各大银行纷纷提出向零售银行转型的目标。国内银行之所以如此热衷，是基于企业直接融资和金融脱媒趋势，导致银行批发业务逐渐萎缩，零售业务越来越成为商业银行新的效益增长点。据悉，2005年，国际性大银行零售业务的利润贡献普遍在40%至55%之间。国内银行转型较为明显的一个典型，是目前正在争取上市的光大银行。该行以对公业务见长，零售业务相对薄弱，但在2007年推行公司业务集约化改革的同时，实现了网点零售业务转型。如今光大银行的理财产品销售量，让国有银行不敢轻视。

　　零售银行业务大发展，近年成为国内银行业绩增长的一大亮点。但在今年一季度，作为零售银行业务重头戏的个贷业务却出现了曲折。数据显示，招商银行2007年末零售贷款占比为26．00%，比年初提高7．97个百分点，但2008年一季度的占比仅为25．12%；深发展一季度零售贷款仅增长2%，远低于公司贷款7%的增速，意味着零售贷款余额的占比同样出现了跌落。另据央行数据，一季度，居民户贷款比年初增加2394亿元，同比少增928亿元。其中，居民户消费性贷款比年初增加1233亿元，同比少增397亿元。

　　再看上海地区，4月份，上海市中资商业银行人民币个人消费贷款减少5．1亿元，同比多减15．3亿元。这是今年2月份以来的连续第三个月滑坡。而在去年，中资银行人民币个人消费贷款大幅增加，新增人民币个人消费贷款达到430．7亿元。就个贷滑坡的原因而言，个人房贷萎缩是“罪魁祸首”。2007年，上海个人住房贷款增加376．2亿元，占个人消费贷款增量的87．3%。而在今年，房地产市场交易的萎缩，导致房贷受较大影响，2月份仅仅微增0．06亿元，3月份和4月份分别减少9．7亿元和6亿元。

　　个贷的跌落，不是贷款政策的缘故。去年第四季度，各银行贷款指标“告急”，有的房贷审批处于暂停状态，房贷总体未见负增长。今年1月，贷款额度普遍较为宽裕，有银行明确表示总行支持个人房贷，但房贷却因为楼市政策的滞后效应而出现了变化。央行上海总部分析3月份上海房贷萎缩时称，由于房地产市场成交量变化影响到个人住房贷款走势具有一定的时滞性，因而，年初上海房地产成交量的萎缩导致个人房贷减少。据悉，上海房贷在4月份的萎缩，是因为二手房贷款滑坡较多。深发展上海分行房贷部门负责人向媒体表示，南方部分城市楼价的下跌，以及房贷新政的因素，波及二手房交易。虽然上海没有出现价格的大幅波动，但二手房市场呈僵持状态，市场观望气氛较浓。

　　房贷告急，为了保住个贷，有的银行开始“转战”车贷。工商银行、招商银行、中国银行、深发展等在车贷业务中使出新招，有的将个人汽车贷款与公司供应链金融结合，有的引入直客式贷款，有的依托信用卡分期付款功能发展车贷。从贷款量上来看，受近期汽车销售市场活跃的影响，4月份，上海中资商业银行新增人民币汽车消费贷款2．7亿元，相当于其1季度汽车消费贷款增量。

　　不过，从车贷业务的风险及需求观念来看，车贷难以填补房贷萎缩给个贷留下的“缺口”。对银行来说，发展个贷仍念念不忘房贷，一是抵押物的风险相对较小，二是目前的信贷质量较好，三是一套房贷金额相当于几笔车贷。如果房贷业务持续萎缩，加上连续加息的累积效应，很可能导致房贷不良率变得突出。上海银监局的数据表明，3月末，沪上银行个人住房不良贷款余额21．56亿元，比年初增加0．95亿元；不良贷款率0．71%，比年初上升0．03个百分点。其中，上海居民二手房贷款，其不良贷款率为1．86%，高于房贷的整体不良率。

　　零售银行业务本不该完全依赖于个人贷款，还包括信用卡、理财业务等，尤其是中间业务发达的国外银行，对贷款业务的依赖程度较低。相比之下，国内银行的盈利主要依靠存贷利差，特别是在目前利差收益放大的情况下，银行把贷款业务看得更重。在贷款资源有限的背景下，“保大压小”重新抬头，有的银行把个贷业务中“节省”的资金投入到对公业务中。面对企业客户信贷需求稳中趋升，个人客户信贷需求稳中趋降的新情况，银行如何拓展业务及加强风险控制，成为不可忽视的问题。